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机械设备行业周报:保举业绩持续兑现的工程机


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  按照克拉克森,截至2025年6月底,新制船价钱指数为187,同比-1%维持高位,全球船坞正在手订单量3。9亿载沉吨,同比+20%,较2025岁首年月下降0。1%。受2024年基数较高、美国301和船舶法案影响,但瞻望后续,船龄增加下存量更新需求中持久存正在,将支撑行业景气宇。船坞业绩端,2025上半年中国船舶估计实现归母净利润28~31亿元,同比增加98%~119%,中国沉工估计实现归母净利润15-18亿元,同比增加182%-238%,正在手订单放量、利润率修复逻辑持续兑现。中国船舶手持平易近船订单322艘、2461万载沉吨,产能已排期至2029年。瞻望后续,301法案悲不雅情感逐步修复,此前的需求无望逐渐,南北船归并阐扬协同效应,中国制船财产链分析合作力将持续加强。保举【中国船舶】;关心【中国动力】?。

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  (以下内容从东吴证券《机械设备行业周报:保举业绩持续兑现的工程机械&船舶板块;注沉新手艺迭代的锂电设备机遇》研报附件原文摘录)。

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  按照Wind数据,截至2025年5月底,中国铁固定资产投资完成额2421亿元,同比+6%,全体延续可不雅增加态势。动车组投标方面,2025年4月3日国铁集团进行了第一批350km/h回复号动车组投标,共计68组,虽然比拟2024年动车组第一次投标量有所削减,但我们认为正在十四五规划下,2025年全年动车组投标无望鄙人半年发力。车厂业绩端,2025上半年中国中车估计实现归母净利润67。22亿元-75。62亿元,同比增加60%-80%;扣非归母净利润62。16亿元-70。56亿元,同比增加85%-110%。25H1中国中车业绩高增,我们判断次要系24岁尾集中的动车组高级修取采购需求错期逐渐兑现。瞻望后续,我国高速铁年规划里程不变正在2500km摆布,配套动车组投标需求无望延续,叠加2015-2016年集中投运的CRH380系列进入五级修周期,轨交行业车辆环节无望持续受益。动车组环节保举【中国中车】,通信信号系统环节保举【中国通号】,关心【思维列控】。

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  1。保举组合:北方华创、三一沉工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。同比+13%,此中国内挖机销量8136台,同比+6%,恢复正增加,出口10668台,同比+19%超预期增加。6月已有所恢复,我们认为全年来看工程机械仍可以或许实现可不雅增加。国内来看,地方资金对应的水利款子将正在2025年持续构成支持,处所资金也将跟着化债压力逐步减小而逐渐倾斜至工程开工端,农村水利带来的中小挖需求无望成为内需韧性的焦点来历。出口来看,中东、东南亚、非洲、南美等新兴市场需求持续向好,欧洲地域市场需求显著恢复。同时,全球进入降息周期,宽松布景下全球投资情感无望升温,而近年来国内从机厂全球化结构趋于成熟,无望持续受益。国内处于上行周期起点,距离行业高点仍有2-3年景气宇,估值&业绩向上弹性较大;海外新兴市场开辟成功,景气宇维持高位。相关个股:【三一沉工】【某全品类龙头】【中联沉科】【柳工】【山推股份】【恒立液压】。

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  当前固态电池仍处于中试从导阶段,次要采用百兆瓦级试产线,GWh级量产线虽有结构但多依赖湿法工艺以保障产能取良率,行业全体呈“材料先行、产线落地”的推进节拍,我们估计2025下半年进入大规模验证期。全固态电池干法工艺为从线,打开设备全新需求空间,前道、中道、后道均有变化,(1)前道:当前以“正极湿法+负极干法”为次要过渡径,干法涂布仍面对涂布速度慢、热控复杂、纤维化平均性差等手艺难题;(2)中道:Z字叠片工艺无法合用于固态系统,需转向热复合取冷等静压径;(3)后道:高压化成设备亦需同步适配。投资:沉点保举固态电池设备整线供应商【先导智能】、激光焊接设备商【联赢激光】、化成分容设备商【杭可科技】,关心干/湿法电极设备商【赢合科技】、干法电极&模组PACK【先惠手艺】、整线供应商【利元亨】、干法电极设备商【曼恩斯特】、干法辊压机【纳科诺尔】、干法电极设备商【华亚智能】等。



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